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浙江滬杭甬作為浙江省第一家境外上市的國(guó)有企業(yè)，以及唯一的省屬上市高速公路投資和運(yùn)營(yíng)公司，在資本市場(chǎng)上一直穩(wěn)步向前、持續(xù)開(kāi)拓，在波動(dòng)的市場(chǎng)行情下，不斷夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇及再融資機(jī)遇，正式開(kāi)啟1997年上市以來(lái)首次供股發(fā)行，迎來(lái)了公司資本市場(chǎng)運(yùn)作又一里程碑。
2023年7月以來(lái)，公司管理層奔赴中國(guó)香港、新加坡及多個(gè)歐洲國(guó)家及地區(qū)進(jìn)行投資人路演，與境外專業(yè)投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了積極充分的溝通，為保證后續(xù)項(xiàng)目的發(fā)行奠定了良好基礎(chǔ)。
2023年11月6日，公司發(fā)布供股定價(jià)公告，H股和內(nèi)資股均以10供3.8的比向全體合資格股東配股，供股發(fā)行價(jià)格為4.06港元/股（即3.73人民幣元/股），募集資金總額合約人民幣61.5億元。其中，內(nèi)資股部分由控股股東浙江交通集團(tuán)全額認(rèn)購(gòu)。本次供股認(rèn)購(gòu)價(jià)較定價(jià)日香港聯(lián)交所收盤(pán)價(jià)的理論除權(quán)價(jià)5.44港元/股折扣為25.32%，較定價(jià)日香港聯(lián)交所收盤(pán)價(jià)5.96港元/股折扣為31.88%，以相對(duì)二級(jí)市場(chǎng)折讓的價(jià)格參與本次供股，合資格股東可以維持其持股比例，分享公司穩(wěn)健發(fā)展帶來(lái)的紅利。
本項(xiàng)目的募集資金主要用于公司高速公路改擴(kuò)建項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款等日常營(yíng)運(yùn)開(kāi)支。公司在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的基礎(chǔ)上，搶抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極拓展核心高速公路主業(yè)的廣度和深度，為公司開(kāi)展“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃、全面落實(shí)“交通強(qiáng)國(guó)”“長(zhǎng)三角一體化”建設(shè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
同時(shí)，本次股權(quán)融資項(xiàng)目系浙江滬杭甬在股權(quán)再融資上的首次創(chuàng)新嘗試，充分體現(xiàn)了浙江滬杭甬在資本市場(chǎng)的影響力和認(rèn)可度，進(jìn)一步展現(xiàn)了實(shí)力雄厚的浙江國(guó)企的良好形象。
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